今年9月1日，《數據安全法》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》即將實施，兩部法律法規(guī)對企業(yè)生產，我們生活有何影響？
2021年《政府工作報告》中提到，增強產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力，實施好產業(yè)基礎再造工程。《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》強調，打好關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)，提高創(chuàng)新鏈整體效能。
要實現(xiàn)上述工作要求，離不開信創(chuàng)產業(yè)的發(fā)展。
信創(chuàng)，即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)，是數據安全、網絡安全的基礎，也是新基建的重要組成部分。信創(chuàng)產業(yè)包含了從IT底層的基礎軟硬件到上層應用軟件的全產業(yè)鏈的安全可控，涵蓋了應用軟件、信息安全、IT基礎設置、基礎軟件四個領域。
隨著近年來國家政策的大力支持和“新基建”在全國范圍內的快速鋪開，信創(chuàng)產業(yè)高速發(fā)展，信創(chuàng)蛋糕越做越大。各地信創(chuàng)項目開始大面積鋪開，信創(chuàng)企業(yè)集中簽約、信創(chuàng)產業(yè)聯(lián)盟相繼成立。信創(chuàng)產業(yè)也隨之出現(xiàn)了現(xiàn)象級的風口，迎來大踏步發(fā)展機遇期。
法規(guī)、政策加持利好信創(chuàng)企業(yè)
近年來，網絡安全備受關注，我國陸續(xù)制定一系列法律法規(guī)為信息安全保駕護航。今年9月1日，《數據安全法》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》實施，《個人信息保護》11月1日執(zhí)行。
其中，《關鍵信息基礎設施安全保護條例》提到，包括公共通信和信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、電子政務、國防科技工業(yè)等領域，可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的重要網絡設施、信息系統(tǒng)等要優(yōu)先采購安全可信的網絡產品和服務。
另外，今年7月中旬，工信部發(fā)布《網絡安全產業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》，對重點行業(yè)和重點企業(yè)的網絡安全投入比例作了明確規(guī)劃，電信等重點行業(yè)網絡安全投入占信息化投入比例達10%，而在2019年相關投入比例僅為1.84%。
8月24日，中國新聞社財經新媒體中新經緯成功舉辦“行業(yè)主升浪專題”系列第一期線上交流會“信息安全&行業(yè)信創(chuàng)的元年”。在交流會上，公安部一所原所長、中國計算機學會計算機安全專業(yè)委員會榮譽主任嚴明表示，長期以來，我國安全行業(yè)市場和信息化建設投入不相匹配。我國在信息安全投入方面低于全球，特別是低于發(fā)達國家平均水平。對信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展趨勢非?？春?，我國信息安全行業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
北信源數據顯示，從信創(chuàng)產業(yè)生態(tài)圈看，中國2020年信創(chuàng)市場規(guī)模已經達1.05萬億，預計到2025年，市場規(guī)模將穩(wěn)步增長到1.3萬億。嚴明認為，到2025年1.3萬億的市場規(guī)模偏保守，因為國家政策傾斜，行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展和用戶認識與需求，都在以很快速度提高。
嚴明稱，隨著數據安全技術與行業(yè)結合更密切，應用場景更多，這個市場將迎來更大的機遇。
北信源董事長林皓指出，現(xiàn)在國家信息安全已經走向全面信創(chuàng)。此前，主要是以政府信創(chuàng)為主，如今大型企業(yè)，包括教育、金融行業(yè)都開始信創(chuàng)。行業(yè)信創(chuàng)更重視自主可控和全平臺兼容，中國信創(chuàng)行業(yè)帶來機會、成交量成倍增長。企業(yè)和行業(yè)信創(chuàng)經費更加充足，行業(yè)信創(chuàng)采購范圍更廣。
華創(chuàng)證券研報分析，網安政策組合拳陸續(xù)兌現(xiàn)，信創(chuàng)企業(yè)訂單和業(yè)績落地更務實。國海證券也認為，2021年將是黨政信創(chuàng)落地大年，目前部分核心產品企業(yè)業(yè)績已經開始釋放，預計2021年信創(chuàng)產品出貨量將大幅提升。
上半年信創(chuàng)企業(yè)業(yè)績爆發(fā)
信創(chuàng)概念受追捧，相關公司業(yè)績實現(xiàn)大幅增長。截至8月26日，在已公開半年報的熱門個股中，用友網絡凈利潤同比增740%居首，信安世紀凈利潤同比增484.3%緊隨其后。安博通、南威軟件、鼎捷軟件凈利潤增幅超400%，中科星圖、麥迪科技、左江科技凈利潤同比增超300%。寶蘭德凈利潤同比增超200%，美亞柏科凈利潤翻倍。
具體來看，用友網絡云服務業(yè)務收入同比增100.7%。用友網絡稱，信創(chuàng)發(fā)展和本土廠商產品與服務能力的快速進步，本土廠商將在中國企業(yè)服務市場成為主導提供商，并在高端市場形成國產替代，隨著中國企業(yè)客戶的全球化發(fā)展和中國本土云服務廠商的產品與服務競爭優(yōu)勢增強，海外市場將成為中國企業(yè)云服務廠商的重要目標市場。
信安世紀介紹，隨著《國家安全法》《網絡安全法》和《密碼法》等重要法律法規(guī)實施，政府行業(yè)需求增加。同時，隨著業(yè)務場景移動化及云化，新一代安全系列產品包括移動安全和云平臺產品等，需求大量增加，收入增長較快。
金山辦公也表示，信創(chuàng)客戶采購需求旺盛以及政企客戶對于云協(xié)作辦公服務需求增加，推動辦公軟件授權業(yè)務高速增長，C端用戶對云辦公服務的使用習慣及粘性提升推動訂閱服務持續(xù)增長。
東興證券指出，行業(yè)高景氣，信創(chuàng)產業(yè)開始放量。各地信創(chuàng)項目開始大面積鋪開，全產業(yè)迎來了大踏步發(fā)展的機遇期。隨著信息化建設逐步成熟，電信、政企、金融等各行業(yè)對中間件的需求不斷擴張，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。隨著技術水平的提升，國內廠商的技術短板已被逐漸填補，并且其更能把握國內用戶需求、對行業(yè)理解更為透徹，此前長期被IBM、Oracle等國外龍頭壟斷的市場替代空間廣闊。
資本青睞信創(chuàng)龍頭明顯起量
今年兩會后，隨著信創(chuàng)行業(yè)進入風口期，相關領域企業(yè)也備受資本市場關注。Wind數據顯示，信息安全、應用軟件指數漲幅超15%、6%，漲幅跑贏大盤。
截至8月26日收盤，應用軟件指數成分數據。來源：Wind
具體從信創(chuàng)的應用軟件、信息安全、IT基礎設置、基礎軟件四個領域來看。應用軟件指數中的94只股票，超四分之一的股票年內至今漲幅超兩位數，其中聯(lián)絡互動、龍軟科技、運盛醫(yī)療漲幅均翻倍。
另外，信息安全指數中的75只股票中，近三分之一公司股票漲幅超兩位數，國民技術、衛(wèi)士通漲幅翻倍。
川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂對“V觀財報”(微信號ID：VG-View)表示，在大數據充斥生活的今天，網絡安全不僅關系到居民隱私安全，也更是關乎到國家安全和社會的穩(wěn)定。近期一些數據涉密事件處理也體現(xiàn)了政府維護個人信息和國家利益的決心。整體來看，對于網絡安全板塊的上市公司而言，隨著政府對網絡信息安全的重視程度的加強，全社會網絡安全投入比重將得到有效提升，行業(yè)公司將迎來投資機會，利好網絡安全相關的公司。
信達證券研報分析，計算機行業(yè)自2020年第二季度以來，公募持倉比例首次迎來回升，龍頭集中趨勢愈發(fā)顯著。
華創(chuàng)證券預計，信創(chuàng)企業(yè)8月底有望開啟常態(tài)化招標，原本的計劃量或繼續(xù)執(zhí)行，另外金融、電信賽道的信創(chuàng)也明顯起量，龍頭個股或存反彈機會。此外，中報季龍頭個股前置修復存在過度情況，或存反彈機會。
服務器、操作系統(tǒng)等領域將誕生眾多機會
一系列政策、法律法規(guī)利好信創(chuàng)行業(yè)，大批信創(chuàng)企業(yè)積極搶抓機遇，布局相關領域。
2020年開始，電信、移動、聯(lián)通等運營商率先拉開行業(yè)信創(chuàng)大幕，啟動200億集采大單，采購國產服務器92353臺，成為行業(yè)信創(chuàng)標志性事件。根據互聯(lián)網數據中心預測，我國信創(chuàng)產業(yè)細分領域的增長將持續(xù)強勁。相關預計顯示，到2023年，我國服務器市場規(guī)模將達約2380億元，占全球市場的30%。
除服務器采購需求外，近日，北信源以50%最大份額中標中國移動2021至2024年終端安全軟件集采項目，為近年來國內最大的終端安全采購項目。
談到未來發(fā)展規(guī)劃，林皓稱，身為龍頭企業(yè)，做了至少5年關鍵信息基礎設施規(guī)劃，將積極布局運維產品，安全通訊產品和應急防護產品。
同方信創(chuàng)業(yè)務集團總經理張偉認為，在芯片、操作系統(tǒng)、工業(yè)軟件等領域，未來都會有很多機會誕生，如何提升關鍵核心技術是關鍵。像互聯(lián)網行業(yè)，最終或都要優(yōu)先采購網信產品。未來幾年，有新一代信創(chuàng)產品、設備的企業(yè)，業(yè)績都會有比較大的提升。
在8月24日舉行的國新辦發(fā)布會上，工信部網絡安全管理局局長隋靜也表示，將強化網絡安全產業(yè)支撐，開展網絡安全技術應用試點示范，支持面向關鍵信息基礎設施的安全技術創(chuàng)新應用。提升網絡安全產品和服務供給水平。
信達證券預計，下半年起“十四五”規(guī)劃有望加快實施，其中圍繞“制造業(yè)升級”與“科技自立”相關產業(yè)迎來發(fā)展機遇。信創(chuàng)進入電子政務與行業(yè)信創(chuàng)領域，國產服務器進入替換階段，國產應用逐步展開，國產替代進入服務器、ERP、云應用、協(xié)同辦公等應用領域。
專家：信創(chuàng)投入要特別關注安全市場發(fā)展
在信創(chuàng)投資風口下，如何規(guī)范信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展？政府應扮演什么角色，企業(yè)如何以更好姿態(tài)擁抱機遇？
嚴明認為，小花園里長不出參天大樹的原始森林，一定要把信創(chuàng)市場做大，市場足夠大，企業(yè)在市場成長中就會有陽光雨露、土壤和營養(yǎng)。政府要保障投入、制定制度、組織人員處理好安全保護工作。
談到部分企業(yè)或扎堆信創(chuàng)行業(yè)，出現(xiàn)投資失敗，資金打水漂情況。嚴明認為，這不可避免，任何投資都不可能100%成功。在投資偏熱或過熱情況下，局部投資盲目性客觀存在。當然有個別企業(yè)投資動機不純，出于圈錢目的，欺騙投資者。但總體上，信創(chuàng)產業(yè)加速發(fā)展是在適應供給側要求，不贊成媒體對投資失敗或爛尾事件夸大宣傳。
嚴明還稱，目前中國信創(chuàng)市場發(fā)展與管理相對成熟，總體上基本健康，投資熱潮是在技術“卡脖子”壓力下，反過來刺激信創(chuàng)產業(yè)加速發(fā)展。企業(yè)在管理上也要吸取教訓，提高管理水平。同時，政府要加以合理引導：提醒投資不要“一窩蜂”，信創(chuàng)企業(yè)要科學分工、展開合作。另外，政府要依法懲處損害投資者、國家利益行為，保證信創(chuàng)投資健康發(fā)展。
“我們在信息化建設當中存在重應用、輕安全；重硬件、輕軟件；重建設、輕運維；重合規(guī)、輕保障等弊病。在信創(chuàng)投資中，要關注安全投入，安全投入是短板，明顯不足以和應用投入相匹配。”嚴明說道：“我對信創(chuàng)發(fā)展很看好，同時也大聲疾呼，在信創(chuàng)投入當中要特別關注安全市場發(fā)展?！?/span>
嚴明指出，如果企業(yè)能夠看到發(fā)展大環(huán)境，就應做好充分準備，迎接安全產業(yè)快速發(fā)展。如果沒做好準備，當風口到來時，是豬還是老鼠都吹不起來。
